前言：随着手机、电脑等消费电子市场逐渐饱和，慢慢的变多厂商开始将智能穿戴设备、教育硬件等消费电子垂直细致划分领域作为市场突破口，学习机成为主要路径之一。搜索引擎有突出贡献的公司百度，语音技术老大科大讯飞，翻译界头部企业网易有道，深耕显示技术的视源股份，都纷纷推出学习机产品，并且形成教培派、科技派、硬件派三大阵营。双减政策下，我国学习机行业迎来新风口，同时在AI、大模型技术加持，智能学习机替代空间大。因此，结合技术与内容能力的学习机厂商才能能够在这个未来赛道中胜出。

  2000年左右，我国出现第一代学习机，代表产品是文曲星A100，基本功能是电子词典的英语单词、单词检索和学习；2008年左右，出现彩色屏幕的学习机，支持视频存储；2010年左右，出现了跟笔记本形式的学习机，主要满足各项学生学习需求；2018年后，随着平板电脑交互方式普及及AI的助力，智能学习机逐渐出现。

  近年来，随着手机、电脑等消费电子市场逐渐饱和，慢慢的变多厂商开始将智能穿戴设备、教育硬件等消费电子垂直细致划分领域作为市场突破口，以自身的技术优势及直接面向客户消费的优势，来提升与丰富自身的技术变现能力。在学习机方面，搜索引擎有突出贡献的公司百度，推出场景化的智能硬件品牌小度，其中就包括学习机；语音技术老大科大讯飞，2019年推出首款学习机X1Pro；翻译界头部企业网易有道，进入教育硬件领域，先后推出多款学习机产品；深耕显示技术的视源股份，推出教育品牌希沃seewo。

  从各大厂商主流学习机产品性能、技术等对比来看，学习机行业硬件护眼、高刷、作业批改摄像头等配置差距不大；课程覆盖范围根据各家优势特点不同，大多分布在在小学和初中；智能化方面科大讯飞首屈一指，各家争相追赶。

  同时，自2021年“双减”政策出台后，教培业务收缩，大量教培公司面临转型，学习机行业迎来新风口。新东方、学而思等企业将线下科学培训转向素养教育；直播带货火热，新东方借董宇辉流量爆红，高途、学而思等企业也跟进；猿辅导转型多元，不仅有粉笔，还涉猎母婴、咖啡、羽绒服等领域。当然，最能代表未来方向的还是教育硬件。

  目前，学而思、猿辅导、作业帮、新东方已经将教育硬件作为重点业务来培育，推出自己的学习机产品。例如，2017 年与科大讯飞合作推出首款智能学习产品Real Skill；2018年7月成立建立新东方AI研究院；2021年12月新东方在线联合天猫精灵推出首款智能词典笔产品；2022年12月新东方推出AI智慧学习机。

  当下，学习机市场已形成三大阵营：硬件派，包括步步高、读书郎、优学派等，品牌优势显著及线下销售网络完善；科技派，百度、科大讯飞、网易有道、视源股份（002841.SZ）等，技术优势较大；教培系，有学而思、猿辅导、作业帮等，海量教育内容的数据优势大。

  综上所述，在双减政策之后，由于中高考录取要求仍然严格，AI技术的加持以及三大阵营的一同推动下，我国智能学习机行业迎来快速地增长。依据数据显示，2018-2022年的年均复合增长率达到23.4%，2019年市场规模突破百亿，预计2023年将超过300亿元。

  2022年底，ChatGPT引发的热潮，加速AI时代的到来，各大细分场景的大模型争相涌现，教育行业AI化也加速落地。而学习机加持生成式AI能力，将激发在各学科之间能力提升的想象空间，后续伴随多模态能力的提升，学生考卷上的一套题目能够最终靠文字、图片、声音、视频全方位答疑解惑，并追问细节展开，集合双减前学科内容与人工智能技术的学习机成为最佳替代。

  因此，近两年，各大品牌也紧跟热潮，发布相关AI学习机产品。例如，2023年8月，学而思旗下以解题和讲题算法为核心的九章大模型开启内测；11月，九章成为首批通过备案的教育大模型，全面开放。2023年9月，作业帮正式对外发布自研银河大模型。2024年，猿辅导推出看云大模型，落地小猿学练机。

  不过，从当前各大学习机大模型中，各家的基础功能相似，仅在使用场景的细微差别。例如，网易有道推出的子曰大模型，侧重于口语陪练、LLM翻译、语法精讲等英语场景的学习；数学起家的学而思，则侧重数学和推理能力的强化，以解题和讲题算法为核心；猿辅导的大模型内测视频展现文本识别、作业批改和引导式讲解的能力，但细分场景仍然与其他学习机品牌差别不大。

  现阶段，AI学习机还处于初级阶段。未来，随技术的继续提高、教育大模型的迭代及技术与软硬件的结合升级，学习机行业产品将实现质的飞跃。

  基于此，传统学习机品牌选择避其锋芒，另辟蹊径。比如，读书郎、优学派反以性价比策略，渠道下沉，大力开拓三线及以下市场的经销渠道，并且在价格上读书郎、优学派的很多产品，价格仅为两三千元，部分甚至低至一两千元，主动放弃高端市场。

  而在数字化教育趋势下，这种策略仅限于权宜之计，家长以及学校仍然希望借助AI技术提高孩子学习能力和教育能力。例如，截至2024年6月底，读书郎的“AI爱学网”与“智慧课堂”解决方案，已经在80所学校、156间教室全面铺设，服务5000多名教师和4万多名学生，号称让“重复练习减少了33%，学习效率提高了至少26%”。

  由此可见，结合技术与内容能力的学习机厂商才能在科技派、教培派技术与内容量冲击下站稳市场脚跟，并形成自己的市场竞争力。（WYD）

  注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

  个别图表由于行业特性可能会出现出入，详细的细节内容请联系客服确认，以报告正文为准。

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