1.市场对于军工板块的前景依旧很看好的，所以才会在去年诞生一个市场名词，叫“新半军”，能与新能源，半导体齐名的军工行业，它的景气度应该不会比前两者差。而且军工板块占中证500，中证1000这两大指数的权重也慢慢变得大，说明整个行业的盈利情况还是获得专业机构的认可的。

  2.今年的地缘因素是比较强烈的，所以就看到了海外很多国家对于军费的支出增长依旧很明显的，而这会促进推高军工板块的景气度。很多国家不仅仅对于军工设备的需求在数量方面有较高的要求，目的是为避免那些不确定性因素，同时对于设备的升级方面都提出了更多的要求，很多国家的演练次数比往年多了不少，所以对那些特制的目标性强的设备也有非常急切的需要。总的来说，设备的快速消耗与升级的需要会使得2023年的军工市场容量增长的非常快。

  3.国防军工板块给人的感觉好像是只有当海外出现了一些不确定因素的时候它才会有所表现，其主题投资的意味更浓一些，其实不是这样的，早在2019年我就已经发现了在军工板块内已经有部分公司它们股价已经明显走出了独立行情，而支撑它们的股价坚挺的原因正是公司的业绩很好。投资军工板块需要很看重一点，那就是看清行业处于什么周期，其实在2019年整个行业已经从之前的高研发投入期悄悄的转入到了大批订单的交付期，这对整个行业来说，是一个很重要的拐点，我们大家可以参考军工板块在美股的历史表现，也许很多投资者只知道消费，医药，科技在美股里面算是黄金赛道，但是我想对大家说一个事实，军工板块在美股里面它的长期投资收益率是可以排名所有行业里面的前八位的。缘由是因为它的高研发给产品带来的高科技属性从而使得那些最高端先进的产品一直处在供不应求，所以带动了整个行业的长期走牛，而现在我国的军工行业也处在整个行业发展的黄金周期中。

  4.军工板块的国企深化改革是大势所趋，大股东把优质的资产通过整合，调配，一环接着一环的注入到上市公司，让公司的运营更加系统化，公司的资产质量能提升好几个档次。还有股权激励的，不但能留住人才，而且还能提高管理层的工作积极性，一举二得。

  5.从十一五规划到十四五规划对于军工行业的支持分别是：提高部队信息化条件下整体防卫作战能力，形成国防建设与经济协同发展的良好局面；再到打赢信息化条件下局部战争能力为核心，在全面建设小康社会进程中实现富国和强军的统一；再到基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，发展和安全兼顾，富国和强军统一，到最后的确保2027年实现建军百年奋斗目标，促进国防实力和经济实力同步提升；能看出来，政策对于军工行业的支持力度是逐渐增大的。而今年又是十四五规划的承上启下之年，所以军工行业的业绩大有提速增长的趋势。

  所以说目前的军工板块它的长期投资逻辑确定性非常强，而且短期逻辑至少在今年也是非常好。同时经过市场最近的调整，整个军工板块的估值又回到历史均值的下方。所以现在布局军工板块是很不错的机会，南方军工改革灵活配置混合（A类：004224，C类：011148）是相当的好的投资军工板块的基金。南方基金在投资方面的专业性令所有人都信服，而且邹承原基金经理从小就是军迷，所以他在一些事物方面的敏感度一定是强于其他基金经理的，这非常有利于军工板块的投资。

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